Teck ajusta condiciones de deuda para fusión con Anglo American
Teck Resources solicita consentimiento de tenedores de bonos por más de US$1.000 millones para alinear cláusulas con Anglo American
La minera Teck Resources ha iniciado un proceso para modificar las condiciones de seis series de bonos, con un valor total superior a 1.000 millones de dólares, con el fin de alinearlas con la estructura de deuda de Anglo American. Esta acción se enmarca en la fusión planificada que dará origen a Anglo Teck.
El anuncio de la solicitud de consentimiento a los tenedores se realizó el 3 de agosto. El objetivo es ajustar ciertos resguardos financieros y causales de incumplimiento de los bonos, que vencen entre 2030 y 2043, para equipararlos con los del contrato de deuda de Anglo American.
La fusión entre Teck y Anglo American, acordada en septiembre de 2025 como una operación entre iguales, resultará en la creación de Anglo Teck, con Teck como filial propiedad total. Se espera que el cierre se lleve a cabo entre septiembre de 2026 y marzo de 2027, sujeto a las aprobaciones regulatorias correspondientes.
Los tenedores que otorguen su consentimiento recibirán un pago (consent fee) equivalente a un dólar por cada mil dólares del capital invertido en los bonos. El plazo para manifestar el consentimiento vence el 11 de agosto de 2026 y se requiere el respaldo mayoritario del capital en cada serie.
Si las modificaciones son aprobadas, Anglo Teck podría ofrecer una garantía completa sobre las obligaciones de pago de los bonos, aunque esto no ocurriría antes del cierre efectivo de la fusión. Según Teck, estas modificaciones solo tendrían efecto si se materializa dicha garantía.
Barclays, BofA Securities y TD Securities actúan como agentes en esta operación. El plazo para que los tenedores expresen su consentimiento finaliza el 11 de agosto, momento en el cual la empresa determinará los siguientes pasos a seguir en el proceso.
Fuente: Chilepaisminero.com Minería
