Grupo CAP y AZA se unen para producir acero verde en Huachipato
Grupo CAP y Aceros AZA han llegado a un acuerdo para fusionar sus negocios siderúrgicos, combinando activos estratégicos de Huachipato con el modelo industrial y las plantas productivas de AZA. Esta operación dará lugar a una nueva compañía dedicada a la producción de acero verde en Talcahuano, en la Región del Biobío, donde ambas empresas participarán como accionistas.
En contraste con el proceso tradicional que utiliza altos hornos para transformar mineral de hierro, la nueva compañía empleará chatarra ferrosa como materia prima y hornos eléctricos para su procesamiento. Según lo informado por las empresas, este enfoque de economía circular permite fabricar acero con una de las menores huellas de carbono a nivel mundial, alineándose con los desafíos de descarbonización de la industria.
Para llevar a cabo esta operación, Huachipato deberá realizar una reorganización societaria para separar los activos que se integrarán en la empresa combinada. Estos incluyen la acería, dos laminadores, 91 hectáreas (equivalentes al 20% del complejo) y otras instalaciones en esa zona. Posteriormente, AZA adquirirá y se fusionará con la entidad resultante.
La transacción tiene un valor total de US$484 millones. Como parte del acuerdo, CAP recibirá una contraprestación de US$130 millones, compuesta por un 15% de la propiedad de la empresa combinada (valuada en US$62,5 millones), además de US$25 millones en efectivo y un pago contingente adicional de US$42,5 millones. Este último dependerá del inicio de operaciones de uno de los laminadores existentes en Huachipato y la construcción y puesta en marcha de la nueva acería eléctrica.
AZA aportará a la empresa combinada sus dos plantas productivas ubicadas en Colina y Renca, Región Metropolitana, junto con su red nacional de recolección y procesamiento de chatarra valorados en US$354 millones. La empresa liderará las operaciones de la nueva compañía.
El acuerdo también contempla que CAP pueda aumentar su participación hasta un 20% una vez que se concrete el proyecto de acería eléctrica. En una primera fase, CAP tendrá un representante en el directorio con posibilidad de incrementar a dos si aumenta su propiedad.
Nicolás Burr, gerente general de Grupo CAP, mencionó que esta asociación se alinea con la estrategia de impulsar alianzas que valoren las capacidades empresariales y abran nuevas oportunidades. Destacó que esta integración potencia una actividad clave para el país bajo un modelo sostenible y alineado con la descarbonización industrial.
La materialización del acuerdo está sujeta a condiciones habituales para este tipo de transacciones, incluyendo autorizaciones correspondientes por parte de la Fiscalía Nacional Económica.
Desde la suspensión de sus actividades siderúrgicas en septiembre del 2024, CAP ha estado trabajando en la reconversión del complejo Huachipato. Este plan incluye cuatro distritos: industrial, logístico-portuario, innovación y desarrollo inmobiliario para consolidar nuevamente el complejo como un polo productivo regional y nacional.
Burr afirmó que esta asociación con AZA es el primer gran hito en este proceso y marca un avance significativo en reposicionar a Huachipato como un activo productivo relevante para la Región del Biobío y el país.
Una vez obtenidas las aprobaciones necesarias, el proyecto se implementará en dos etapas. En la primera fase se utilizará la capacidad actual de laminación en Huachipato con una producción estimada de 200 mil toneladas anuales. Posteriormente se evaluará el desarrollo de una acería eléctrica que podría requerir una inversión aproximada de US$250 millones.
Desde el punto de vista operativo, se proyectan eficiencias logísticas al posicionar a Huachipato como centro logístico para chatarra y distribución regional aprovechando su infraestructura ferroviaria e integración portuaria.
Fuente: Chilepaisminero.com Industria y Logística
